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探索震荡市投资新思路“固收+”鹏华鑫华一年持有期正在发行

发布日期:2022-08-04 10:32   来源:未知   

  市场变化愈发难以捉摸,投资的难度更是水涨船高。尤其是在全面净值化转型的大时代下,理财替代需求的缺口仍然巨大,如何肩负起这一历史使命,成为各大公募机构积极探索的命题。当前市场深处震荡之中,业内普遍认为通过高效的资产配置策略,或能提升投资的舒适性与体验感。近期,由鹏华固收投资名将杨雅洁实力领航的新基,鹏华鑫华一年持有(A类:014763; C类:014764)正在发行。

  逆市布局挑战的不仅是基金经理的前瞻判断,更是对其综合投资实力的有效检验。作为鹏华鑫华一年持有期基金的拟任基金经理鹏华基金混合资产投资部副总经理杨雅洁,曾任信用研究员、信用策略研究员,拥有13年证券从业经验,超7年的基金从业经验,在固收类资产投资及大类资产配置能力深厚扎实。以其代表作鹏华招华一年持有A为例,据银河证券数据,截至2022年6月3日,该基金自2020年8月成立以来的累计净值增长率为8.68%,年化净值增长率为4.74%。另据一季报数据,截至2022年3月31日,该基金的规模已由2021年四季度末的55.03亿跃升至67.81亿,在震荡市中仍能实现逆势增长的基金屈指可数,广大投资者的选择充分表明了对于其产品的认可与信赖。

  此次由杨雅洁领衔发行的新品鹏华鑫华一年持有期基金是一只偏债混合型基金,该基金资产配置的核心思路是“资产配置层面+股票部分+转债部分+债券部分”。具体来看,在资产配置层面需要考虑三方面因素:一是根据客户的风险承受能力、组合的回撤要求,在风险控制方面进行调整、升级;二是预判宏观环境对于债券、权益市场的影响,进而决定权益资产配置比例;三是比对各资产的价值,如债券收益率、股票估值性价比等。同时,在投资配置方面,将债券资产作为底仓配置,以信用债为底,利率债进行灵活增厚;股票资产配置上,投资范围广泛,可投A+H股,股票(含存托凭证)占基金资产占比0-30%;转债资产配置上,优选高性价比转债,然后考虑配置偏债转债。整体来讲,杨雅洁希望新产品能够在严格控制风险的基础上,通过积极主动的运作管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求风险调整后更优的绝对收益目标。

  事实上完善成熟的策略体系也是一流固收大厂投研实力的映射之一,鹏华基金深耕固收领域将近20年,如今已经打造出了一支致力于成为业内固收投资最强“六边形战士”的“黄金战队”。鹏华固收“黄金战队”自成立以来,始终将持有人利益放在首位。诚如鹏华基金副总裁韩亚庆此前所强调,“鹏华固收团队要力争在固收每个细分领域都做到极致”。鹏华固收“黄金战队”在固收细分领域的八大赛道全面发力,多年来历经市场牛熊转换考验,充分彰显了头部固收大厂的水准。据海通证券《基金公司固收类基金绝对收益排行榜》显示,截至2022年3月31日,鹏华固收类基金最近2年平均收益率为8.42%,跃居固收类大型公司TOP3;最近3年、5年的平均收益率分别为14.63%、27.74%,在固收类大型公司中均排名TOP5。

  尽管目前的市场仍然存在诸多挑战,但若能充分利用多策略优势,凭借实力强劲的投资机构和基金经理,选择适宜的产品组合,或许也能够在震荡之中收获一份美好的投资体验,鹏华鑫华一年持有期待您的关注~

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